草案來了！賽力斯115億元入股引望，稱將繼續(xù)與華為深度合作！

9月20日晚間，賽力斯（601127）發(fā)布重大資產(chǎn)購買報(bào)告書草案，全資子公司賽力斯汽車擬以支付現(xiàn)金的方式購買華為技術(shù)持有的深圳引望智能技術(shù)有限公司（以下簡稱“深圳引望”）10%股權(quán)，經(jīng)交易各方協(xié)商確定標(biāo)的股權(quán)交易價(jià)格為115億元。

公司表示，通過本次交易，將進(jìn)一步加強(qiáng)與華為的合作，提升公司的技術(shù)實(shí)力和市場競爭力。該交易尚需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。深圳引望擬在本次交易轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付完畢前根據(jù)交易雙方確定的裝載方案及原則實(shí)質(zhì)裝載，裝載完成后深圳引望將承接華為原有的智能汽車解決方案核心業(yè)務(wù)。

交易作價(jià)115億元

深圳引望主要從事智能汽車解決方案業(yè)務(wù)，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的增量部件，助力汽車產(chǎn)業(yè)的智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化升級，為客戶提供智能駕駛、智能座艙、智能車控、智能車云、智能車載光等產(chǎn)品和解決方案。

賽力斯披露的草案顯示，深圳引望的團(tuán)隊(duì)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品成熟度和商用規(guī)模、流程體系能力業(yè)界領(lǐng)先，并具備全棧核心技術(shù)自主研發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新能力。同時(shí)，深圳引望也是全球范圍內(nèi)極少數(shù)已實(shí)現(xiàn)規(guī)模收入并盈利的汽車智能化解決方案公司之一。

“華為將其30多年在ICT領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)和消費(fèi)電子領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)賦能智能汽車，以促進(jìn)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)走向智能網(wǎng)聯(lián)汽車?！辟惲λ贡硎?，公司與華為跨界業(yè)務(wù)合作，開創(chuàng)了全新的商業(yè)模式，為用戶帶來了市場認(rèn)可的AITO問界M5、M7、M9高端智能豪華電動(dòng)汽車產(chǎn)品。

根據(jù)草案，雙方通過本次交易，以股權(quán)紐帶為基礎(chǔ)，將戰(zhàn)略合作升級為“業(yè)務(wù)合作+股權(quán)合作”，進(jìn)一步夯實(shí)雙方合作關(guān)系的可持續(xù)性，共同探索智能車與智能化部件緊密協(xié)同、共創(chuàng)共榮的智能化時(shí)代創(chuàng)新合作機(jī)制，聯(lián)合將深圳引望打造為汽車智能化部件和解決方案的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)、將AITO問界打造為世界級新豪華汽車領(lǐng)先品牌，為公司在智能化時(shí)代實(shí)現(xiàn)技術(shù)引領(lǐng)和品牌向上提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和長效的保障。

本次交易，賽力斯擬以支付現(xiàn)金的方式購買深圳引望10.00%股權(quán)，交易對價(jià)為115億元，資金來源為自籌資金，包括但不限于通過賽力斯汽車經(jīng)營所得自有資金、股東增資等股權(quán)融資方式、銀行貸款或其它方式解決。賽力斯表示，公司目前已積極穩(wěn)健推進(jìn)資金籌措工作，自籌資金來源充足，可以有效保障本次交易對價(jià)的支付，不會(huì)對上市公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。

報(bào)告期各期，賽力斯經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-11.69億元、63.98億元和163.6億元。報(bào)告期內(nèi)，隨著上市公司新能源汽車銷售回款增加，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額快速上升，可通過日常經(jīng)營獲得穩(wěn)定且規(guī)模較大的經(jīng)營性現(xiàn)金流入。同時(shí)，上市公司保有充裕的自有資金，為本次交易后公司日常運(yùn)營提供了充分保障，“若本次交易最終自籌資金來源包含銀行貸款等債務(wù)性融資，上市公司的經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額足以超額覆蓋，不會(huì)對上市公司償債能力造成重大不利影響?！?p>將繼續(xù)與華為深度合作

賽力斯表示，通過本次投資，公司將緊抓智能駕駛技術(shù)迭代風(fēng)口，進(jìn)一步加強(qiáng)智能汽車技術(shù)前瞻布局，全面提升公司在汽車智電化技術(shù)和智能汽車產(chǎn)品的先進(jìn)性，實(shí)現(xiàn)技術(shù)和產(chǎn)品的雙重領(lǐng)先。

一方面，本次投資完成后，公司與引望將有效融合雙方在汽車智能化前沿技術(shù)的研發(fā)積累和市場驗(yàn)證經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建整車與部件智能化聯(lián)合創(chuàng)新機(jī)制，大大縮短產(chǎn)品從研發(fā)到市場的時(shí)間，提高對消費(fèi)端需求變化的快速響應(yīng)能力。另一方面，綜合考慮前沿智能化技術(shù)研發(fā)的資金、資源密集型特點(diǎn)，通過多方合作、充分利用多方資源投入，也將有效實(shí)現(xiàn)技術(shù)研發(fā)活動(dòng)中的成本優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)分散，有利于保障上市公司及廣大中小股東的權(quán)益。

綜合來看，通過本次投資，公司將進(jìn)一步提升技術(shù)研發(fā)布局的前瞻性和先進(jìn)性，兼顧技術(shù)更新速度和經(jīng)濟(jì)效益，打造技術(shù)科技型汽車企業(yè)和信息與通信技術(shù)龍頭企業(yè)間跨界合作模式的典范案例。

賽力斯強(qiáng)調(diào)，本次投資完成后，公司將與引望及華為形成更為緊密的生態(tài)合作伙伴關(guān)系，雙方在合作車型的供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)都將進(jìn)一步確保各類原材料和零部件的穩(wěn)定供應(yīng)和質(zhì)量可控，尤其在外部市場環(huán)境出現(xiàn)波動(dòng)的極端情形下，將有效保障上市公司智能化核心部件供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定和自主高效。

賽力斯指出，近幾年來，公司與華為在智能汽車領(lǐng)域已經(jīng)建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，以M9為代表的AITO問界高端智慧新能源汽車系列產(chǎn)品，以行業(yè)領(lǐng)先的智能駕駛、智能座艙、智慧底盤、智慧增程等科技屬性打造極致產(chǎn)品力，取得了良好的市場反響和用戶認(rèn)可，充分展現(xiàn)了雙方在互惠共贏、互利共生的合作模式下取得的良好合作成果。

通過本次交易，將在雙方既有業(yè)務(wù)合作的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加深股權(quán)紐帶，本次投資不僅是股權(quán)層面的聯(lián)結(jié)，更是雙方合作關(guān)系的一個(gè)新起點(diǎn)。未來，公司與華為將在更全面、更深入、更廣泛的層面展開深度合作，在過往日常業(yè)務(wù)緊密合作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)雙方在戰(zhàn)略規(guī)劃和未來發(fā)展方向上的協(xié)同，更好地協(xié)調(diào)各自的業(yè)務(wù)發(fā)展和市場擴(kuò)展策略，確保雙方在追求長期成長和可持續(xù)發(fā)展的方向上同心同力。

引望將成為股權(quán)多元化的獨(dú)立公司

2024年1月，華為車BU正式成立智能汽車子公司深圳引望智能技術(shù)有限公司。上個(gè)月以來，長安汽車旗下阿維塔科技、賽力斯兩家車企相繼分別投資115億元，入股引望公司，目前，兩家車企分別持有引望公司10%股權(quán)，另外80%股權(quán)由華為持有。

華為輪值董事長徐直軍近日接受媒體采訪時(shí)表示，2019年4月，他曾首次提出華為要做新能源汽車的“增量部件提供商”，但對此定位，當(dāng)時(shí)華為內(nèi)部仍存在分歧，“目前，基于自身在信息通信技術(shù)領(lǐng)域的深厚積累，華為已逐漸形成共識(shí)：聚焦‘三個(gè)智能’——智能座艙、智能駕駛、智能車控，從最早建立車聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室，到后來的智能汽車解決方案BU，到現(xiàn)在成立的引望，華為一直在朝這個(gè)方向努力”。

“隨著智能化興起，智能化的座艙是我們的強(qiáng)項(xiàng)，我們把激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭等傳感器，計(jì)算平臺(tái)、邊緣推理平臺(tái)等集成為智能駕駛系統(tǒng)，相當(dāng)于給汽車配上了永不疲倦的‘智能駕駛系統(tǒng)’。這就不再是幾百元的部件產(chǎn)品了，我們要把這些做好。”徐直軍說。

徐直軍同時(shí)表示，在智能駕駛方面，華為是業(yè)內(nèi)唯一一家能做到從芯片，到硬件、操作系統(tǒng)、軟件、云端訓(xùn)練，“全擁有、全打通”的廠商，這是華為作為信息通信企業(yè)獨(dú)有的優(yōu)勢。

“目前，引望累計(jì)投入研發(fā)成本400多億元，智能駕駛軟件工程師達(dá)到4000多人。最艱難的時(shí)期，我們一年虧損有80多億元。但是經(jīng)過努力，今年華為車BU可以實(shí)現(xiàn)盈利。”徐直軍還透露。

基于引望經(jīng)審計(jì)的擬裝載業(yè)務(wù)模擬報(bào)表顯示，2024年1—6月，引望營業(yè)收入104.35億元，凈利潤22.31億元。

在最新的采訪中，徐直軍首次公開談及引望具體獨(dú)立時(shí)間表?！敖衲甑紫Ｍ讶A為車BU的所有資產(chǎn)、人員裝載到引望，實(shí)現(xiàn)引望獨(dú)立運(yùn)作。第二批投資伙伴什么時(shí)候進(jìn)來，目前還沒有明確計(jì)劃。希望引望成為一家股權(quán)多元化的獨(dú)立公司。短期內(nèi)，引望的合作伙伴數(shù)量將不設(shè)上限，引望將繼續(xù)對戰(zhàn)略合作伙伴開放股權(quán)。”徐直軍說。至于引望獨(dú)立后的情況，徐直軍表示，華為車BU獨(dú)立為引望之后，不會(huì)帶來業(yè)務(wù)模式的變化，引望既獨(dú)立運(yùn)作，又將得到華為長期的支持。新公司將繼續(xù)使用兩大核心品牌——乾崑智駕及鴻蒙座艙，與合作伙伴一起，引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)智能化的下半場。

徐直軍強(qiáng)調(diào)，引望開放股權(quán)后，“華為不造車”的原則將更堅(jiān)定，“如果華為造車，只能是華為品牌車，充其量就像華為手機(jī)一樣，占10%—20%的市場份額。但是做了以后，引望就只能為自己服務(wù)了，說不定還要建汽車制造廠，對于中國汽車產(chǎn)業(yè)來說，無異于重復(fù)建設(shè)。我們以引望的身份，既能夠參與到整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，做的又是智能汽車最核心的部分，又能與中國汽車產(chǎn)業(yè)共同前進(jìn)”。