機(jī)構(gòu)：2024年全球GPU市場(chǎng)將增長(zhǎng)至近1000億美元
近日，研究機(jī)構(gòu)Jon Peddie Research（JPR）發(fā)布了最新GPU市場(chǎng)報(bào)告，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024年全球GPU市場(chǎng)的規(guī)模將超過(guò)985億美元。
上述數(shù)據(jù)是JPR2024年供應(yīng)側(cè)GPU市場(chǎng)總結(jié)報(bào)告的調(diào)查結(jié)果，該報(bào)告涵蓋了使用GPU的十幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的單位出貨量和市場(chǎng)價(jià)值。JPR總裁Jon Peddie博士認(rèn)為：“GPU已經(jīng)變得無(wú)處不在，幾乎可以在當(dāng)今制造的每一種工業(yè)、科學(xué)、商業(yè)和消費(fèi)品中找到其身影。雖然AI GPU因其快速增長(zhǎng)和高平均售價(jià)（ASP）而備受矚目，但與其他細(xì)分市場(chǎng)相比，其銷量仍相對(duì)較低?！?/p>
報(bào)告顯示，使用到GPU的產(chǎn)品很多，包括：智能手機(jī)、PC的集成顯卡、獨(dú)立顯卡、數(shù)據(jù)中心加速器、智能電視、SoC、可穿戴設(shè)備、游戲主機(jī)、掌機(jī)、機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、汽車、專業(yè)市場(chǎng)（超級(jí)計(jì)算機(jī)和醫(yī)療診斷系統(tǒng)等）。
目前，全球有20多家公司和7家IP供應(yīng)商為市場(chǎng)提供獨(dú)立GPU、集成和嵌入式GPU以及SoC系統(tǒng)設(shè)備。其中大多數(shù)都是入門級(jí)集成GPU，只有少數(shù)公司擁有能夠?yàn)橛螒蛲婕议_發(fā)獨(dú)立的GPU（獨(dú)立顯卡）的能力。
AI和高效能運(yùn)算 (HPC) GPU的年銷售量只有數(shù)百萬(wàn)個(gè)，但由于其高昂的售價(jià)，它們?yōu)橛ミ_(dá)帶來(lái)數(shù)百億美元的收入，為AMD貢獻(xiàn)了數(shù)十億美元的收入。
在2024年上半年，英偉達(dá)銷售了價(jià)值近420億美元的AI和HPC GPU，而全年其運(yùn)算GPU的銷售額可能超過(guò)900億美元。資本市場(chǎng)方面，英偉達(dá)市值也在今年6月一度登頂全球第一，達(dá)到3.33萬(wàn)億美元；AMD則在三季報(bào)中預(yù)計(jì)其AI GPU今年的銷售額將超過(guò)50億美元（高于之前預(yù)計(jì)的45億美元）。
證券時(shí)報(bào)記者觀察，不僅是JPR對(duì)GPU市場(chǎng)持樂觀態(tài)度，Yole在最新的報(bào)告中預(yù)測(cè)，從2023年到2029年，GPU市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為25%，而CPU的復(fù)合年增長(zhǎng)率僅為5%，APU的復(fù)合年增長(zhǎng)率為8%。因此，到2029年，GPU細(xì)分市場(chǎng)收入預(yù)計(jì)將比CPU細(xì)分市場(chǎng)大兩倍。
JPR本次報(bào)告還指出，雖然目前AI GPU市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，但所有新進(jìn)入GPU市場(chǎng)的新興企業(yè)（尤其是來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的企業(yè)），都將目光聚焦于數(shù)據(jù)中心AI GPU而非游戲GPU，即便一些公司面臨美國(guó)政府的限制。
據(jù)記者了解，自2019年以來(lái)，一批國(guó)產(chǎn)GPU初創(chuàng)公司先后成立，其中涌現(xiàn)了壁仞科技、摩爾線程、燧原科技等AI芯片設(shè)計(jì)獨(dú)角獸。同時(shí)，還有一批老牌芯片設(shè)計(jì)公司也入局GPU領(lǐng)域。
這些公司的機(jī)會(huì)在于美國(guó)出口管制背景下的國(guó)產(chǎn)替代。2022年10月，美國(guó)政府禁止英偉達(dá)向中國(guó)出口高性能H100、A100芯片。英偉達(dá)隨后專門面向中國(guó)市場(chǎng)推出了不違反美國(guó)出口管制要求的A800和H800芯片，至去年10月，這兩項(xiàng)芯片也被限制。2024年2月，英偉達(dá)向中國(guó)市場(chǎng)特供的H20芯片接受預(yù)訂，但該芯片與H100配置相比，GPU核心數(shù)量減少41%，性能降低28%。對(duì)此，英偉達(dá)2023年11月曾透露，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)兩成以上受出口管制影響。
同時(shí)，隨之而來(lái)的挑戰(zhàn)是，一些行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)先后被美國(guó)政府“盯上”。2022年12月，寒武紀(jì)等36家被美國(guó)政府列入“實(shí)體清單”。2023年10月，壁仞科技、摩爾線程等亦被添加到實(shí)體清單中。
從最新情況來(lái)看，美國(guó)的出口管制措施仍未消停。在11月14日的中國(guó)商務(wù)部例行記者會(huì)上，有媒體提問時(shí)稱，據(jù)報(bào)道，美國(guó)商務(wù)部已致函臺(tái)積電，對(duì)運(yùn)往中國(guó)的某些用于人工智能加速器和圖形處理單元的7納米或更先進(jìn)設(shè)計(jì)的復(fù)雜芯片實(shí)施出口限制。請(qǐng)問發(fā)言人對(duì)此有何評(píng)論？
對(duì)此，商務(wù)部新聞發(fā)言人何詠前表示，中方注意到了有關(guān)情況。一段時(shí)間以來(lái)，美方不斷濫用出口管制措施、實(shí)施長(zhǎng)臂管轄，持續(xù)加嚴(yán)對(duì)華半導(dǎo)體打壓遏制，割裂全球半導(dǎo)體市場(chǎng)，這是對(duì)國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的嚴(yán)重破壞，對(duì)自由貿(mào)易的粗暴干涉，是典型的非市場(chǎng)做法。
“半導(dǎo)體是全球產(chǎn)業(yè)分工合作的典型代表領(lǐng)域，美方做法將嚴(yán)重?fù)p害各方利益，阻礙全球科技交流和經(jīng)貿(mào)合作。”何詠前認(rèn)為。
此前，北京社科院研究員王鵬亦向證券時(shí)報(bào)記者指出，當(dāng)前國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化對(duì)GPU行業(yè)產(chǎn)生了一定影響。特別是美國(guó)對(duì)中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的打壓政策限制了國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的進(jìn)口渠道和供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。
但在王鵬看來(lái)，長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，國(guó)產(chǎn)GPU行業(yè)仍具有廣闊的發(fā)展前景。這源于人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的快速發(fā)展，對(duì)高性能GPU的需求持續(xù)增長(zhǎng)；同時(shí)，國(guó)家政策對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持力度不斷加大，為國(guó)產(chǎn)GPU行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。此外，隨著國(guó)產(chǎn)芯片公司在生態(tài)構(gòu)建、技術(shù)創(chuàng)新等方面的不斷努力，國(guó)產(chǎn)GPU有望逐步縮小與國(guó)際領(lǐng)先水平的差距。
