片仔癀旗下基金“戰(zhàn)投”廣生堂，后者控股股東折價(jià)出讓超5%股份！

廣生堂（300436）引入戰(zhàn)投的事項(xiàng)最終落地，受讓上市公司超5%股份的，正是另一知名醫(yī)藥企業(yè)片仔癀（600436）旗下投資基金。

該公司11月15日晚間公告，為了進(jìn)一步優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，引進(jìn)長(zhǎng)期看好公司發(fā)展的戰(zhàn)略投資者，持有廣生堂3506.87萬(wàn)股股份（占上市公司總股本比例22.02%）的控股股東福建奧華集團(tuán)有限公司（下稱“奧華集團(tuán)”）將其持有公司的無(wú)限售流通股800萬(wàn)股（占公司總股本的5.02%）以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給漳州圓山大健康產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“圓山基金”）。

2021年7月9日至2024年11月14日，因上市公司股票期權(quán)行權(quán)被動(dòng)稀釋以及股份減持、本次擬進(jìn)行的協(xié)議轉(zhuǎn)讓等因素共同導(dǎo)致，控股股東及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例由49.41%下降至40.89%；圓山基金將因本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓持有上市公司5.02%股份，成為公司持股5%以上股東。

今年9月下旬以來(lái)，廣生堂股價(jià)出現(xiàn)顯著拉升，至10月末達(dá)到35元/股上方后，股價(jià)出現(xiàn)回落，截至11月15日收盤報(bào)30.72元/股。對(duì)比之下，此番廣生堂控股股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓出現(xiàn)折價(jià)。

據(jù)披露，11月14日，奧華集團(tuán)已與圓山基金簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為24.5元/股（不低于本次股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署日前一個(gè)交易日收盤價(jià)格的80%），股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款共計(jì)1.96億元。

作為廣生堂5.02%股份的擬受讓方，圓山基金2024年7月12日剛剛成立。據(jù)披露，圓山基金首次關(guān)賬合伙人中，漳州戰(zhàn)新創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司作為普通合伙人，認(rèn)繳出資100萬(wàn)元，持股0.2%，而有限合伙人中，漳州片仔癀資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（下稱“片仔癀資產(chǎn)”）、漳州片仔癀投資管理有限公司（下稱“片仔癀投資”）分別認(rèn)繳出資1.5億元、2億元，持股30%、40%；漳州市產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資有限公司（下稱“漳州投資”）認(rèn)繳出資1.19億元，持股23.8%；漳州市旅游投資集團(tuán)有限公司認(rèn)繳出資3000萬(wàn)元，持股6%。

企查查顯示，片仔癀資產(chǎn)控股股東為漳州市九龍江集團(tuán)有限公司（下稱“九龍江集團(tuán)”），后者大股東為漳州市國(guó)資委，而片仔癀投資由片仔癀100%持股，后者第一大股東亦為九龍江集團(tuán)。此外，漳州投資的控股股東為漳州市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司，實(shí)控人為漳州市財(cái)政局。

今年9月片仔癀也曾公告，片仔癀投資與漳州戰(zhàn)新創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司、片仔癀資產(chǎn)、漳州投資、漳州市旅游投資集團(tuán)有限公司共同投資設(shè)立圓山基金。其中，片仔癀投資以自有資金認(rèn)繳出資2億元，占圓山基金的比例為20%。

片仔癀表示，本次投資設(shè)立圓山基金，為公司戰(zhàn)略發(fā)展的前瞻性布局。在保證公司主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的前提下，以基金投資為抓手，充分借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的資源、管理及平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，加速醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)聚集，加強(qiáng)公司在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合能力，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，進(jìn)一步激發(fā)創(chuàng)新活力，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

同為醫(yī)藥企業(yè)，廣生堂通過(guò)自主研發(fā)、合作開發(fā)和產(chǎn)業(yè)并購(gòu)等方式，現(xiàn)形成以核苷（酸）類抗乙肝病毒藥物和保肝護(hù)肝藥物銷售為核心，覆蓋乙肝、丙肝、脂肪肝、肝纖維化、肝癌、保肝護(hù)肝等肝臟健康產(chǎn)品線的布局，并積極拓展了心血管、男性健康、抗新冠病毒領(lǐng)域產(chǎn)品。

而片仔癀主要業(yè)務(wù)包括中成藥制造、醫(yī)藥流通。其中核心產(chǎn)品為片仔癀系列，包括片仔癀、片仔癀膠囊、復(fù)方片仔癀含片、復(fù)方片仔癀軟膏、復(fù)方片仔癀痔瘡膏等片仔癀系列產(chǎn)品。

15日晚間公告顯示，雙方將共同推動(dòng)廣生堂與漳州大健康產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)合作共建，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

廣生堂也稱，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓是為了進(jìn)一步引進(jìn)長(zhǎng)期看好公司發(fā)展的戰(zhàn)略投資者，不會(huì)導(dǎo)致公司的控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化，也不存在損害公司及中小投資者利益的情形。圓山基金長(zhǎng)期看好公司投資價(jià)值，將依托合伙人的背景和產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)與公司的產(chǎn)業(yè)合作共建，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，做大做強(qiáng)。