利好來襲！并購重組，重磅消息！
又一地方政府計劃鼓勵并購重組。
券商中國記者從深圳市委金融辦獲悉，目前深圳已起草《關(guān)于進一步推動我市上市公司和產(chǎn)業(yè)企業(yè)并購重組 助力科技產(chǎn)業(yè)金融一體化的若干措施》（征求意見稿），相關(guān)正式文件等征求意見后會擇機出臺。
另據(jù)記者從其他業(yè)內(nèi)人士處獨家獲得上述征求意見稿全文，上述文件共提出十一條政策措施：
1. 建立上市公司并購重組項目庫；
2. 擴大上市公司并購重組儲備范圍；
3. 持續(xù)推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展；
4. 豐富上市公司并購重組融資渠道；
5.支持上市公司開展并購業(yè)務(wù)“走出去”
6. 打造上市公司并購重組服務(wù)和互聯(lián)互通中心；
7. 培育壯大并購重組專業(yè)化服務(wù)機構(gòu)；
8. 構(gòu)建上市公司并購重組人才匯聚高地；
9. 提升大灣區(qū)并購重組輻射影響力；
10. 強化并購重組聯(lián)席會議機制和保障措施；
11. 其他事項。
不止是深圳，記者注意到，近期以來多個地方政府強調(diào)要落實國家一攬子增量政策，推動當(dāng)?shù)刭Y本市場高質(zhì)量發(fā)展，其中重點提出要鼓勵上市公司通過并購重組向新質(zhì)生產(chǎn)力方向轉(zhuǎn)型升級，引導(dǎo)金融機構(gòu)圍繞并購重組創(chuàng)新產(chǎn)品以提供并購貸等綜合支持。
建立上市公司并購重組項目庫
近日，券商中國記者了解到，為鼓勵區(qū)域上市公司通過并購重組提升質(zhì)量，深圳市委金融辦正在醞釀出臺相關(guān)利好政策。
深圳即將出爐的是《關(guān)于進一步推動我市上市公司和產(chǎn)業(yè)企業(yè)并購重組 助力科技產(chǎn)業(yè)金融一體化的若干措施》，該文件又稱為“深圳并購11條”，目前處于征求意見階段，深圳市委金融辦正向相關(guān)單位和各區(qū)征求建議。
征求意見稿稱，要支持深圳市上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、提升投資價值，助力深圳以先進制造業(yè)為主體的“20+8”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，增強產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展新優(yōu)勢。
其中最受關(guān)注的是，深圳要進行并購項目儲備，其用了兩條舉措進行明確。征求意見稿的第一條表示，要“建立深圳市上市公司并購重組后備項目庫，對于符合證監(jiān)會并購政策要求的項目，積極推進申報；對于暫不滿足且屬于‘硬科技’‘三創(chuàng)四新’屬性領(lǐng)域的項目，納入深圳市后備項目庫孵化培育?！币纬伞昂髠湟慌?、意向一批、儲備一批、申報一批”的滾動實施機制。
在第二條中，深圳提出要建立“市區(qū)聯(lián)動+部門協(xié)同+金融機構(gòu)推薦”項目推動機制，分領(lǐng)域、分行業(yè)在全市范圍內(nèi)開展存量上市公司并購重組資產(chǎn)項目梳理、征集、遴選工作。同時要擴大儲備范圍，對行業(yè)偏向進行了明確，稱要“擴大聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力的‘硬科技’‘三創(chuàng)’屬性尤其是集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥等重點產(chǎn)業(yè)以及新賽道和未來產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、突破關(guān)鍵核心技術(shù)，能夠解決‘卡脖子’問題的科技型上市公司的并購重組。”
深圳“并購11條”還在推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展、跨境并購等方面提出政策。比如支持國資國企上市公司積極參與并購重組，圍繞主業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈整合，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，打造具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。
又如鼓勵上市公司并購境外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，在資金出境、跨境換股方面予以便利支持。鼓勵上市公司提升外匯風(fēng)險管理水平。優(yōu)化跨境人民幣和外匯業(yè)務(wù)流。
財政補貼采用“撥改投”方式設(shè)并購基金
對于上市公司并購重組涉及的核心問題——資金，征求意見稿表示計劃多通過多種舉措以豐富上市公司并購重組融資渠道，包括引導(dǎo)金融機構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品。
具體來看，深圳計劃鼓勵金融機構(gòu)為并購重組及后續(xù)運營提供并購貸款、并購保險、并購債券等金融品種，推進非居民并購貸款創(chuàng)新試點，研究科技型企業(yè)參股型并購貸款創(chuàng)新試點。持續(xù)創(chuàng)新“并購+”組合融資工具，拓寬直接融資渠道，通過設(shè)立并購基金、發(fā)行債券等方式提供低成本、全周期投融資服務(wù)。
深圳擬強化深圳市“20+8”產(chǎn)業(yè)基金對并購產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投入力度，對納入深圳市并購項目庫的項目，納入“20+8”產(chǎn)業(yè)基金支持范圍。
征求意見計劃推進財政性補貼資金采用“撥改投”等方式設(shè)立并購專項基金，通過跟投、直投等多元化方式，重點支持符合深圳市“硬科技”領(lǐng)域的科創(chuàng)項目。
另外，深圳計劃支持產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)開展企業(yè)風(fēng)險投資（CVC），圍繞本產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展并購重組。支持銀行、社?；?、企業(yè)年金、保險資金、私募基金等機構(gòu)投資者參與上市公司并購重組。鼓勵合格境外投資者通過 QFII、RQFII、QFLP 等參與上市公司并購重組。
引進“產(chǎn)業(yè)+金融”的并購重組人才
除了在項目資源儲備、創(chuàng)新產(chǎn)品豐富并購融資渠道外，深圳還計劃通過“培育壯大并購重組專業(yè)化服務(wù)機構(gòu)”以及“構(gòu)建上市公司并購重組人才匯聚高地”等方式引入優(yōu)秀的并購重組力量。
在培育服務(wù)機構(gòu)方面，征求意見稿稱，要引導(dǎo)證券機構(gòu)、公募基金、私募基金，加大并購重組的布局和投入力度，力爭打造一流投行。鼓勵中介機構(gòu)通過兼并重組、聯(lián)營合作等方式做大做強，培育一批具有全國影響力的投資銀行。
加強本市上市公司并購重組中介機構(gòu)培育和發(fā)展，支持符合條件的在深金融機構(gòu)申請并購重組相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)，培養(yǎng)并購重組專業(yè)團隊。提高并購重組團隊市場化、專業(yè)化服務(wù)能力，支持市內(nèi)并購重組服務(wù)機構(gòu)由重資產(chǎn)向輕資產(chǎn)、重專業(yè)化服務(wù)轉(zhuǎn)型，提高優(yōu)質(zhì)并購重組服務(wù)能力，加快培育一批行業(yè)領(lǐng)先、輻射全國的并購重組專業(yè)服務(wù)頭部企業(yè)。
征求意見稿還表示，支持全球優(yōu)質(zhì)并購重組服務(wù)機構(gòu)在深設(shè)立總部或者分支機構(gòu)。
此外，要依托上市公司并購重組試點項目庫和后備項目庫，搭建企業(yè)與金融中介機構(gòu)對接平臺，加強中介服務(wù)機構(gòu)在法律、財務(wù)、咨詢、評估、托管、擔(dān)保等方面的專業(yè)支撐作用。
在人才方面，征求意見稿提出，要建立上市公司并購重組人才滾動培養(yǎng)計劃，納入“深圳市百千萬金融人才培養(yǎng)工程”。
計劃引進一批具有“產(chǎn)業(yè)+金融”復(fù)合背景的高層次并購重組人才，對符合條件的優(yōu)秀人才及優(yōu)秀團隊成員可按規(guī)定辦理落戶，支持申報領(lǐng)軍人才提升計劃、骨干人才培養(yǎng)計劃等，并在住房、子女入學(xué)、醫(yī)療保健等方面提供政策支持。對通過并購重組為深圳產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出突出貢獻的企業(yè)高管團隊成員，符合條件的可給予落戶支持。
鼓勵在深高等院校、科研機構(gòu)加強與企業(yè)、金融機構(gòu)開展多層次合作，開設(shè)上市公司并購重組專業(yè)課程，培養(yǎng)一批支撐本市上市公司并購重組發(fā)展的高素質(zhì)人才隊伍。
市里成立并購重組聯(lián)席會議機制
為了下好一盤棋，推進好并購重組以促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，深圳計劃“強化并購重組聯(lián)席會議機制和保障措施”。
據(jù)征求意見稿，深圳將成立由分管金融的市領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任總召集人，市委金融辦和證監(jiān)局牽頭，市發(fā)改、國資、工信、稅務(wù)、金融監(jiān)管、外管等各部門及各區(qū)組成的聯(lián)席會議機制，協(xié)調(diào)推進上市公司并購重組相關(guān)工作。
支持各部門根據(jù)上位政策和工作實踐，出臺支持上市公司并購重組發(fā)展的專項政策，建立項目申報發(fā)行綠色通道。市金融管理部門會同相關(guān)部門健全專項協(xié)調(diào)機制，定期對本市資本市場政策導(dǎo)向、市場動態(tài)等進行跟蹤分析。
市區(qū)各部門針對企業(yè)并購重組提供相關(guān)政策扶持、營造良好政企環(huán)境，支持專業(yè)管理能力強、政策支持力度大、要素集聚程度高的區(qū)或園區(qū)打造并購集聚區(qū)，搭建“一站式”并購公共服務(wù)平臺，引導(dǎo)社會資本積極參與并購重組，推動深圳市上市公司高質(zhì)量發(fā)展。
在資本市場方面，征求意見稿提出要“打造上市公司并購重組服務(wù)和互聯(lián)互通中心”具體來看，支持深圳證券交易所構(gòu)建更加適應(yīng)上市公司并購重組的發(fā)展體系，加強市場培育并為相關(guān)項目提供全周期、一站式服務(wù)。支持深圳證券交易所研究開展“一帶一路”和粵港澳大灣區(qū)上市公司并購重組，在并購重組上探索深港規(guī)則互聯(lián)互通。支持在深圳證券交易所上市的優(yōu)質(zhì)企業(yè)參與市內(nèi)相同類型產(chǎn)業(yè)并購重組。打造深交所科技成果轉(zhuǎn)化交易中心等做優(yōu)做強，為科創(chuàng)企業(yè)提供輔導(dǎo)培訓(xùn)、路演推介、融資對接等服務(wù)。
強化城市聯(lián)動并形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)
此外，“并購11條”還提出，要“提升大灣區(qū)并購重組輻射影響力”，主要從城市聯(lián)動、辦會交流、吸引專家學(xué)者研究等方面推進。
具體來看，要鼓勵上市公司并購重組通過整合同類企業(yè)，強化城市聯(lián)動并加快形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)。
支持深圳上市公司協(xié)會、深證中小企業(yè)服務(wù)中心等協(xié)會機構(gòu)設(shè)立并購重組專業(yè)委員會，凝聚各方力量促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。積極承辦各類全國并購重組行業(yè)交流論壇。
充分發(fā)揮大型展會窗口作用，加大上市公司并購重組宣傳推廣力度，吸引資產(chǎn)管理機構(gòu)、專業(yè)服務(wù)機構(gòu)和行業(yè)專家參與上市公司并購重組研究與實踐，促進上市公司并購重組項目、企業(yè)、技術(shù)、人才、資金集聚。
今年以來深圳已持續(xù)積極推動上市公司并購重組。數(shù)據(jù)顯示，今年以來深圳上市公司及其子公司累計啟動并購重組項目90單，其中已完成34單，完成項目的交易總價值102.54億元人民幣，排名全國主要城市第二。
其中，自并購六條發(fā)布以來，深圳本地上市公司已累計啟動并購重組項目16單，已披露的交易總價值117.90億元，排名全國城市第二。
深圳市委金融委員會辦公室副主任朱江在11月1日第六個“深圳企業(yè)家日”優(yōu)化營商環(huán)境政策宣講會上表示，深圳起草了產(chǎn)業(yè)并購專項政策，目前正在征求意見；深圳正在摸排并購意向企業(yè)，首輪已超30家提出意向。深圳將盡快出臺產(chǎn)業(yè)并購重組專項政策，建設(shè)并購重組后備資源庫，豐富上市公司并購重組融資渠道，用好優(yōu)質(zhì)大市值公司簡易審核程序，推動形成以“20+8”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為主體、以細(xì)分龍頭為特色、境內(nèi)境外市場并購重組聯(lián)動的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展新格局。
