德邦科技擬收購(gòu)衡所華威53%股權(quán) 擴(kuò)充電子封裝材料產(chǎn)品種類

德邦科技(688035)9月20日晚間公告，公司擬現(xiàn)金收購(gòu)衡所華威電子有限公司（簡(jiǎn)稱“衡所華威”）53%的股權(quán)。衡所華威主要從事環(huán)氧塑封料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并主要應(yīng)用于半導(dǎo)體集成電路封裝領(lǐng)域，其100%股權(quán)作價(jià)范圍為14億元至16億元。德邦科技表示，此次收購(gòu)將有助于擴(kuò)充公司電子封裝材料的產(chǎn)品種類，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為公司開辟新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

衡所華威成立于2000年，專業(yè)從事半導(dǎo)體及集成電路封裝材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，是國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，國(guó)家863計(jì)劃成果產(chǎn)業(yè)化基地，國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，擁有國(guó)家級(jí)博士后科研工作站和江蘇省集成電路封裝材料工程技術(shù)研究中心。

德邦科技披露的公告顯示，衡所華威主營(yíng)產(chǎn)品為環(huán)氧塑封料，現(xiàn)有生產(chǎn)線12條，擁有Hysol品牌及KL、 GR、MG系列等一百多個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品。公司銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球主要市場(chǎng)，為英飛凌（Infineon)、安森美（Onsemi)、安世半導(dǎo)體（Nexperia)、長(zhǎng)電、華天、通富微電、士蘭微等國(guó)內(nèi)外知名半導(dǎo)體集成設(shè)備制造商及龍頭封測(cè)企業(yè)提供專業(yè)化產(chǎn)品及服務(wù)。

根據(jù)PRISMARK統(tǒng)計(jì)，2023年衡所華威在全球環(huán)氧塑封料企業(yè)中銷量位居第三，銷售額位列第四，在國(guó)內(nèi)環(huán)氧塑封料企業(yè)銷售額和銷量均位于第一，具有一定的行業(yè)領(lǐng)先地位。

從交易對(duì)方來(lái)看，德邦科技現(xiàn)有股東浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永利實(shí)業(yè)”）持有標(biāo)的公司35.5463%股權(quán)；杭州曙輝實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“曙輝實(shí)業(yè)”）持有標(biāo)的公司35.5463%股權(quán)。

交易方案顯示，德邦科技擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)上述兩家公司持有的衡所華威53%股權(quán)。本次交易目標(biāo)公司100%股權(quán)雙方初步協(xié)商的作價(jià)范圍為14億元至16億元人民幣，最終交易價(jià)格以德邦科技聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)所確定的評(píng)估值為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定，并在正式交易協(xié)議中明確。

經(jīng)各方初步協(xié)商，目標(biāo)公司2024年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于人民幣5300萬(wàn)元，2024年至2026年三年承諾期合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于人民幣1.85億元。 如果目標(biāo)公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)未能完成業(yè)績(jī)承諾，乙方需要向甲方進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

德邦科技專注于高端電子封裝材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，標(biāo)的公司主要從事環(huán)氧塑封料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并主要應(yīng)用于半導(dǎo)體集成電路封裝領(lǐng)域。德邦科技表示，本次收購(gòu)將有助于擴(kuò)充公司電子封裝材料的產(chǎn)品種類，完善產(chǎn)品方案，并拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為公司開辟新的增長(zhǎng)點(diǎn)。完成收購(gòu)后，公司的產(chǎn)品種類和服務(wù)的多樣性將得到增加，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的互補(bǔ)性，加快公司達(dá)成高端電子封裝材料領(lǐng)域綜合解決方案供應(yīng)商的發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)而提升公司的整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

德邦科技表示，本次收購(gòu)事宜尚處于籌劃階段，在公司未完成審批程序、未實(shí)施完成收購(gòu)事項(xiàng)之前，該籌劃活動(dòng)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)帶來(lái)重大影響。公司同時(shí)提示，本次交易涉及的項(xiàng)目受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、公司經(jīng)營(yíng)管理等多種因素影響，公司對(duì)標(biāo)的公司日常經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)整合協(xié)同發(fā)展能否順利實(shí)施以及效果能否達(dá)到預(yù)期均存在一定的不確定性。