微導(dǎo)納米11.7億元可轉(zhuǎn)債方案獲受理 加速半導(dǎo)體設(shè)備智能化工廠建設(shè)

近日，上交所官網(wǎng)顯示，微導(dǎo)納米公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案獲受理。

據(jù)披露，本次公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過11.7億元，擬投向半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備智能化工廠建設(shè)項目（6.43億元）、研發(fā)實驗室擴建項目（2.27億元）、補充流動資金（3億元）。

微導(dǎo)納米深耕薄膜沉積設(shè)備制造領(lǐng)域多年，致力于先進微米級、納米級薄膜沉積設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用，將“成為世界級的微納制造裝備領(lǐng)軍企業(yè)”視為公司未來發(fā)展目標(biāo)。目前，公司已形成較為完善的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、營銷服務(wù)和質(zhì)量管理體系，憑借豐富的技術(shù)儲備已構(gòu)建起多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

談及本次發(fā)行目的，微導(dǎo)納米介紹，在薄膜沉積設(shè)備的研發(fā)制造過程中，量測環(huán)節(jié)發(fā)揮著關(guān)鍵作用，其不僅能夠提供精確的數(shù)據(jù)支持，確保設(shè)備的準(zhǔn)確性和可靠性，還直接關(guān)系到客戶的實際需求與滿意度。隨著半導(dǎo)體技術(shù)、納米科技以及微電子行業(yè)的持續(xù)演進與革新，市場對薄膜沉積設(shè)備質(zhì)量要求日益提高，客戶對設(shè)備的性能參數(shù)、運行過程中的穩(wěn)定性和可靠性等方面也提出更為嚴格的要求。為應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，公司亟需全面提升量測精確水平和效率，以確保產(chǎn)品能夠滿足市場的高標(biāo)準(zhǔn)要求。

“公司計劃擴建研發(fā)實驗室，旨在通過精密測量、技術(shù)驗證、質(zhì)量控制、市場應(yīng)用及人才培養(yǎng)等關(guān)鍵工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠的同時持續(xù)推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，從而在不斷推陳出新的市場環(huán)境中保持競爭優(yōu)勢，為實現(xiàn)成為世界級的微納制造裝備領(lǐng)軍企業(yè)的目標(biāo)提供技術(shù)支撐?！蔽?dǎo)納米闡述。

從具體項目來看，半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備工廠項目總投資額為6.7億元，擬使用本次募集資金金額為6.43億元，用于購置先進生產(chǎn)設(shè)備和量測設(shè)備，提升公司薄膜沉積設(shè)備的生產(chǎn)能力。

方案顯示，近年來，受下游市場需求增長影響，公司規(guī)模迅速擴張，銷量增長迅速，公司半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備銷售額由2021年的0.25億元增長到2023年的1.22億元，CAGR為119.81%。截至2024年9月30日，公司半導(dǎo)體領(lǐng)域在手訂單量為13.16億元，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力難以支撐公司在業(yè)務(wù)規(guī)模上的擴張，為了保證公司的產(chǎn)品交付質(zhì)量及交付能力，公司亟需擴建新的生產(chǎn)場地。

可行性方面，設(shè)備工廠項目建設(shè)周期為3年，建成后，項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為23.10%，所得稅后靜態(tài)投資回收期為6.24年（含建設(shè)期）。達產(chǎn)年的預(yù)計銷售收入為15.65億元。

研發(fā)實驗室擴建項目總投資額為4.3億元，擬使用本次募資金額為2.27億元，項目擬計劃建設(shè)先進的研發(fā)潔凈間，購置先進量測設(shè)備，優(yōu)化公司研發(fā)測試環(huán)境，提升公司研發(fā)能力及科技成果轉(zhuǎn)化能力。

可行性方面，實驗室擴建項目建設(shè)周期為3年。據(jù)介紹，研發(fā)實驗室擴建項目與公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略緊密相關(guān)，項目的實施不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，但能夠提升公司自主創(chuàng)新能力與研發(fā)能力，增強產(chǎn)品核心競爭力，進而給公司帶來間接經(jīng)濟效益。

展望未來，微導(dǎo)納米表示，本次募集資金投資項目實施后，公司將進一步向精細化前沿技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展，顯著提升產(chǎn)品工藝技術(shù)能力、數(shù)字化生產(chǎn)能力與科技創(chuàng)新水平，打造新質(zhì)生產(chǎn)力，從而為市場推出性能更優(yōu)的薄膜沉積設(shè)備，滿足市場升級需求。