【早知道】美聯(lián)儲(chǔ)宣布降息25個(gè)基點(diǎn)；證監(jiān)會(huì)：落實(shí)好資本市場(chǎng)改革開(kāi)放舉措，提升A股投資價(jià)值

隔夜外盤(pán)

美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)7日結(jié)束為期兩天的貨幣政策會(huì)議，宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)到4.50%至4.75%之間，符合市場(chǎng)普遍預(yù)期。這也是美聯(lián)儲(chǔ)繼9月以來(lái)連續(xù)第二次降息。美聯(lián)儲(chǔ)在當(dāng)天發(fā)表的聲明中說(shuō)，近期指標(biāo)表明，美國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)穩(wěn)健擴(kuò)張。今年早些時(shí)候以來(lái)，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況總體有所緩解，失業(yè)率有所上升但仍保持在低位。通貨膨脹率朝著美聯(lián)儲(chǔ)設(shè)定的2%長(zhǎng)期目標(biāo)取得了進(jìn)展，但“仍然有些高”。

美股三大指數(shù)收盤(pán)漲跌不一，納指漲1.51%，標(biāo)普500漲0.74%，道指平收。其中，納指、標(biāo)普500指數(shù)均續(xù)創(chuàng)歷史收盤(pán)新高。大型科技股普漲，Meta漲超3%，蘋(píng)果、特斯拉、谷歌、英偉達(dá)、奈飛漲超2%，亞馬遜、微軟漲超1%。其中，亞馬遜、英偉達(dá)、奈飛均再創(chuàng)歷史收盤(pán)新高。芯片、半導(dǎo)體、貴金屬板塊漲幅居前，超微電腦漲超12%，科爾黛倫礦業(yè)漲超11%，美國(guó)黃金漲超5%，泛美白銀、ARM、臺(tái)積電、英特爾漲超4%，AMD漲超3%。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲3.5%，熱門(mén)中概股普漲，小鵬汽車(chē)漲超15%，富途控股漲超12%，嗶哩嗶哩漲近9%，京東、蔚來(lái)漲超6%，拼多多漲超4%，理想汽車(chē)、阿里巴巴漲超3%。

歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤(pán)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.02%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.96%，德國(guó)DAX30指數(shù)漲2%。

熱點(diǎn)聚焦

1、證監(jiān)會(huì)：落實(shí)好資本市場(chǎng)改革開(kāi)放舉措，提升A股投資價(jià)值

中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席李明在2024年上海證券交易所國(guó)際投資者大會(huì)上的致辭中表示，下一步，中國(guó)證監(jiān)會(huì)將落實(shí)好中央部署，系統(tǒng)謀劃、統(tǒng)籌推進(jìn)、精準(zhǔn)施策、靶向發(fā)力，落實(shí)好資本市場(chǎng)改革開(kāi)放舉措，提升A股投資價(jià)值，為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期回報(bào)。同時(shí)，堅(jiān)定不移推進(jìn)市場(chǎng)、機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品全方位制度型開(kāi)放，便利跨境投融資，擴(kuò)大滬深港通投資標(biāo)的范圍，優(yōu)化內(nèi)地與香港基金互認(rèn)安排，支持推出更多跨境ETF產(chǎn)品，拓展存托憑證互聯(lián)互通，拓寬境外上市渠道，擴(kuò)大期貨市場(chǎng)開(kāi)放，進(jìn)一步增強(qiáng)政策的穩(wěn)定性、透明度和可預(yù)期性，鼓勵(lì)和支持更多外資機(jī)構(gòu)來(lái)華投資展業(yè)，打造“投資中國(guó)”品牌。

2、商務(wù)部回應(yīng)美方繼續(xù)對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅的可能性：愿與美方加強(qiáng)溝通、拓展合作、化解分歧

據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站，商務(wù)部召開(kāi)例行新聞發(fā)布會(huì)，有記者提問(wèn)：美國(guó)剛剛結(jié)束大選，請(qǐng)問(wèn)商務(wù)部如何看待美方繼續(xù)對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅的可能性，可能采取何種應(yīng)對(duì)措施？同時(shí)，如何看待美國(guó)對(duì)華高科技領(lǐng)域的限制？中方準(zhǔn)備采取哪些應(yīng)對(duì)措施？

對(duì)此，商務(wù)部新聞發(fā)言人何詠前表示，中方愿按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方加強(qiáng)溝通、拓展合作、化解分歧，共同推動(dòng)中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系朝著穩(wěn)定健康、可持續(xù)的方向發(fā)展，更好造福兩國(guó)，惠及世界。

3、深交所與德交所集團(tuán)簽署合作諒解備忘錄

11月7日，深圳證券交易所與德意志交易所、中歐國(guó)際交易所股份公司簽署互聯(lián)互通存托憑證合作諒解備忘錄，共同推進(jìn)深德互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)平穩(wěn)落地。根據(jù)備忘錄，中德雙方將在產(chǎn)品互掛、市場(chǎng)推廣、信息共享等方面加強(qiáng)溝通合作，共同致力提升深德互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)的實(shí)效性、吸引力，將深德互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)打造成為一個(gè)促進(jìn)中德資本市場(chǎng)聯(lián)通、支持企業(yè)全球化發(fā)展的重要平臺(tái)，為兩國(guó)企業(yè)提供更加廣闊的發(fā)展機(jī)會(huì)和前景，同時(shí)為全球投資者提供更多的投資機(jī)會(huì)。

4、《外國(guó)投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》將于12月2日起施行

在商務(wù)部例行新聞發(fā)布會(huì)上，新聞發(fā)言人表示，近日，商務(wù)部等6部門(mén)發(fā)布了《外國(guó)投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》，新規(guī)降低了戰(zhàn)略投資門(mén)檻，拓寬了投資渠道，將于12月2日起正式施行。商務(wù)部新聞發(fā)言人何詠前表示，新的《辦法》增加允許外國(guó)自然人實(shí)施戰(zhàn)略投資。適當(dāng)放寬外國(guó)投資者境外資產(chǎn)要求。對(duì)以定向發(fā)行、要約收購(gòu)方式實(shí)施跨境換股的，允許以境外非上市公司股份作為支付對(duì)價(jià)。將以協(xié)議轉(zhuǎn)讓、要約收購(gòu)方式實(shí)施戰(zhàn)略投資的持股比例要求從10%降低至5%。將外國(guó)投資者的持股鎖定期由不低于3年調(diào)整為不低于12個(gè)月，如果今后證券市場(chǎng)有關(guān)規(guī)定對(duì)鎖定期有新要求，則需要從其新規(guī)。

5、鄭州公開(kāi)征集存量商品房 用作保障性住房項(xiàng)目

鄭州市住房保障和房屋租賃中心發(fā)布關(guān)于征集收購(gòu)存量商品房用作保障性住房項(xiàng)目的公告，征集范圍為鄭州市內(nèi)八區(qū)（二七區(qū)、金水區(qū)、中原區(qū)、管城回族區(qū)、惠濟(jì)區(qū)、鄭東新區(qū)、高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)）及登封市、鞏義市、上街區(qū)、新密市、新鄭市、滎陽(yáng)市、中牟縣。房源要求為已建成未出售的商品房、優(yōu)質(zhì)在建房源項(xiàng)目；交通便利、配套完善，具備一定設(shè)計(jì)水平、園林景觀、物業(yè)服務(wù)等品質(zhì)保證；單套建筑面積原則上控制在120㎡以內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)供求關(guān)系及房地產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)等因素，可適當(dāng)放寬；證件齊全，資產(chǎn)、負(fù)債和法律關(guān)系清晰,滿足金融機(jī)構(gòu)的貸款要求。

6、上交所理事長(zhǎng)邱勇：將加快投資端建設(shè) 積極鼓勵(lì)各類(lèi)中長(zhǎng)期資金通過(guò)指數(shù)化投資方式配置資產(chǎn)

據(jù)上交所發(fā)布，上海證券交易所理事長(zhǎng)邱勇在2024年上交所國(guó)際投資者大會(huì)上表示，下一步，上交所將在二十屆三中全會(huì)精神指引下，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，緊密聚焦提振資本市場(chǎng)的核心任務(wù)，堅(jiān)定不移推進(jìn)資本市場(chǎng)全面深化改革。我們將進(jìn)一步發(fā)揮科創(chuàng)板改革“試驗(yàn)田”功能，加快落實(shí)好“科創(chuàng)板八條”等政策措施，持續(xù)提升資本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新的適配性和包容度。我們將不斷增強(qiáng)資本市場(chǎng)的內(nèi)在穩(wěn)定性，多措并舉防范化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，注重一二級(jí)市場(chǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，全力維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。我們將堅(jiān)守資本市場(chǎng)的人民性，進(jìn)一步健全投資者保護(hù)機(jī)制，切實(shí)維護(hù)廣大投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。我們將強(qiáng)化一線監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊財(cái)務(wù)造假、內(nèi)幕交易、市場(chǎng)操縱等違法違規(guī)行為，不斷優(yōu)化市場(chǎng)生態(tài)。我們將持續(xù)提高上市公司質(zhì)量和投資價(jià)值，支持上市公司用好用足政策工具，鼓勵(lì)上市公司深化“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)。我們將加快投資端建設(shè)，積極鼓勵(lì)各類(lèi)中長(zhǎng)期資金通過(guò)指數(shù)化投資方式配置資產(chǎn)，加快培育形成以理性投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資為主的指數(shù)化投資生態(tài)。

主題機(jī)會(huì)

1、數(shù)字人民幣可視硬錢(qián)包全國(guó)首發(fā)，支付將更加便利化  

第十八屆深圳國(guó)際金融博覽會(huì)11月7日開(kāi)幕，在央行數(shù)字貨幣研究所所長(zhǎng)穆長(zhǎng)春見(jiàn)證下，數(shù)字人民幣可視硬錢(qián)包全國(guó)首發(fā)。該產(chǎn)品兼具可碰、可視、可掃”等優(yōu)點(diǎn)，內(nèi)置墨水屏顯示余額和付款碼。

近日，上海推出了新一輪數(shù)字人民幣試點(diǎn)應(yīng)用行動(dòng)方案，力爭(zhēng)到2025年底，基本形成場(chǎng)景覆蓋面廣支付服務(wù)體驗(yàn)良好、創(chuàng)新應(yīng)用豐富、各方參與積極的數(shù)字人民幣生態(tài)體系。業(yè)內(nèi)人士表示，多地積極部署數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作，將進(jìn)一步拓展數(shù)字人民幣的應(yīng)用場(chǎng)景，有利于推動(dòng)傳統(tǒng)支付系統(tǒng)升級(jí)。通過(guò)創(chuàng)新應(yīng)用和服務(wù)，銀行及支付機(jī)構(gòu)能夠開(kāi)發(fā)更加高效、安全、便捷的支付服務(wù)，提升消費(fèi)者的支付體驗(yàn)。

相關(guān)概念公司有飛天誠(chéng)信、旗天科技等。

2、一體化企業(yè)開(kāi)始大規(guī)模采購(gòu)，光伏硅片價(jià)格企穩(wěn)運(yùn)行 

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)，本周硅片價(jià)格止跌企穩(wěn)，原因是硅片企業(yè)大幅減產(chǎn)，由此前的供過(guò)于求轉(zhuǎn)向供小于求；下游以一體化企業(yè)為主開(kāi)始大規(guī)模采購(gòu)，大幅消耗硅片企業(yè)前期積壓庫(kù)存。本周電池組件價(jià)格企穩(wěn)運(yùn)行，其中M10單晶TOPCon電池片成交價(jià)漲至0.275元/W，漲幅3.78%。預(yù)計(jì)硅片價(jià)格運(yùn)行趨勢(shì)持穩(wěn)向上，后續(xù)電池片的漲幅有望向上傳導(dǎo)。

海通證券研究所認(rèn)為，三季度光伏行業(yè)現(xiàn)金流環(huán)比改善，除硅料、其他輔材外，其余環(huán)節(jié)環(huán)比均有所上升。近期六部委聯(lián)合發(fā)文要求加快可再生能源建設(shè)，國(guó)內(nèi)光伏需求有望穩(wěn)步成長(zhǎng)。并且供給側(cè)的結(jié)構(gòu)性改革有望推動(dòng)光伏行業(yè)走回正常軌道，海外新興市場(chǎng)需求正快速增長(zhǎng)。受益于碳中和的發(fā)展，以及全球平價(jià)時(shí)代經(jīng)濟(jì)性兩大重要因素，光估行業(yè)未來(lái)仍具有較大的發(fā)展?jié)撃堋?/p>

相關(guān)概念公司隆基綠能、晶澳科技等。

3、產(chǎn)業(yè)鏈新機(jī)遇，第三代半導(dǎo)體研發(fā)實(shí)現(xiàn)突破    

據(jù)報(bào)道，近日，中國(guó)松山湖材料實(shí)驗(yàn)室的第三代半導(dǎo)體研究團(tuán)隊(duì)與西安電子科技大學(xué)及廣東致能科技有限公司聯(lián)合攻關(guān)，成功基于2-6英寸AlN（氮化鋁）單晶復(fù)合襯底制備了高性能GaN HEMTs（高電子遷移率晶體管）。得益于AlN單晶復(fù)合襯底的材料優(yōu)勢(shì)，AlGaN緩沖層厚度降至350nm，外延成本大幅下降，且有效控制晶圓翹曲。這一進(jìn)展標(biāo)志著我國(guó)在新一代半導(dǎo)體技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用方面邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

這一技術(shù)突破不僅提升了GaN HEMTs器件的應(yīng)用前景，同時(shí)也為未來(lái)高功率電子設(shè)備的廣泛應(yīng)用提供了可能性。隨著對(duì)功率電子元件需求的不斷增長(zhǎng)，在新能源汽車(chē)、5G基站、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域，GaN HEMTs將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)高性能半導(dǎo)體元件的需求正在持續(xù)上升，產(chǎn)品的多樣化也為與這類(lèi)新型材料相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了新的機(jī)遇。

相關(guān)概念公司有力源信息、乾照光電等。

公司新聞

1、中芯國(guó)際：第三季度凈利潤(rùn)10.6億元 同比增長(zhǎng)56.4%

中芯國(guó)際(688981)11月7日晚間披露2024年第三季度報(bào)告，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收156.09億元，同比增長(zhǎng)32.5%；凈利潤(rùn)10.6億元，同比增長(zhǎng)56.4%。前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收418.79億元，同比增長(zhǎng)26.5%；凈利潤(rùn)27.06億元，同比下降26.4%。按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則，三季度，公司收入環(huán)比上升14%，達(dá)到21.7億美元，首次站上單季20億美元臺(tái)階，創(chuàng)歷史新高。新增2.1萬(wàn)片12英寸月產(chǎn)能，促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，平均銷(xiāo)售單價(jià)上升。整體產(chǎn)能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。四季度，公司給出的指引是收入環(huán)比持平至增長(zhǎng)2%，毛利率介于18%至20%之間。

2、西部證券：擬約38.25億元收購(gòu)國(guó)融證券64.5961%股份

西部證券(002673)11月7日晚間披露收購(gòu)國(guó)融證券控股權(quán)的進(jìn)展，國(guó)融證券100%股份的評(píng)估價(jià)值為60.435億元，經(jīng)協(xié)商一致，此次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3.3217元/股，國(guó)融證券64.5961%的轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)約38.25億元。

3、啟迪環(huán)境：公司股份可能被司法拍賣(mài) 公司控制權(quán)或變更

啟迪環(huán)境(000826)11月7日晚間公告，北京金融法院將于12月4日10時(shí)至12月5日10時(shí)止（延時(shí)除外）公開(kāi)拍賣(mài)公司控股股東啟迪科服所持公司股份50萬(wàn)股，占公司總股本的0.035%。公司此前披露，啟迪科服及其一致行動(dòng)人珠海啟迪、啟迪綠源合計(jì)持有的公司2.73億股股份擬被司法拍賣(mài)，占公司總股本的19.15%。若上述股份拍賣(mài)成功，將可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

4、*ST紅陽(yáng)：公司股票可能自11月11日起被實(shí)施停牌

*ST紅陽(yáng)(000525)11月7日晚間公告，公司清收被控股股東南一農(nóng)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方占用的28.84億元資金事項(xiàng)取得了重要進(jìn)展。南京中院已于11月1日裁定批準(zhǔn)公司重整計(jì)劃，目前公司重整計(jì)劃已進(jìn)入執(zhí)行階段。因重整尚需時(shí)間完成后續(xù)程序性工作，預(yù)計(jì)難以在2024年11月10日前完成整改，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司股票可能自11月11日起被深交所實(shí)施停牌，停牌期限不超過(guò)兩個(gè)月。*ST紅陽(yáng)同時(shí)公告，公司11月7日收到管理人出具的書(shū)面通報(bào)，管理人賬戶已提前收到全體重整投資人支付的全部重整投資款。

5、動(dòng)力源：被美國(guó)財(cái)政部OFAC列入列入特別指定國(guó)民清單

動(dòng)力源(600405)11月7日晚間公告，近日獲悉，美國(guó)財(cái)政部OFAC（美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室）將公司列入SDN清單（特別指定國(guó)民清單）。公司此次被列入“SDN清單”將可能對(duì)公司國(guó)際業(yè)務(wù)及部分商業(yè)銀行合作等方面產(chǎn)生較大影響，公司將積極與相關(guān)部門(mén)溝通制定有效應(yīng)對(duì)措施，最大限度地保護(hù)客戶、合作伙伴、股東以及員工的利益。目前，公司經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況一切正常。

6、*ST寧科：逾期債務(wù)總規(guī)模達(dá)15.74億元 債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)巨大

*ST寧科(600165)11月7日晚間公告，截至目前，公司整體債務(wù)規(guī)模為23.68億元，其中逾期債務(wù)總規(guī)模為15.74億元，涉訴債務(wù)規(guī)模為13.42億元。除子公司寧夏華輝環(huán)?？萍脊煞萦邢薰炯捌淙Y子公司寧夏天?；钚蕴坑邢薰镜你y行賬戶外，公司、寧夏中科生物新材料有限公司及寧夏新日恒力國(guó)際貿(mào)易有限公司大部分銀行賬戶被凍結(jié)，嚴(yán)重缺乏用于償債的資金和流動(dòng)資產(chǎn)，結(jié)合公司目前債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)巨大的情況，公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力面臨嚴(yán)重的負(fù)面影響，不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力，具備破產(chǎn)原因。

7、弘信電子：擬向?qū)嵖厝硕ㄔ瞿假Y3億元至6億元

弘信電子(300657)11月7日晚間公告，公司擬向公司實(shí)控人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理李強(qiáng)發(fā)行股票募資3億元至6億元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，發(fā)行價(jià)格14.2元/股。

8、再升科技：全資子公司擬收購(gòu)重慶寶曼42.4%股權(quán)

再升科技(603601)11月7日晚間公告，公司全資子公司重慶造紙工業(yè)研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“重慶紙研院”）擬以5300萬(wàn)元，收購(gòu)重慶寶曼新材料有限公司（簡(jiǎn)稱“重慶寶曼”）合計(jì)42.4%股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，重慶紙研院將持有重慶寶曼94%股權(quán)，重慶寶曼仍屬于公司控股孫公司。此次交易基于重慶寶曼部分管理人員變更，為了優(yōu)化資源配置，由重慶紙研院收購(gòu)重慶寶曼少數(shù)股東股權(quán)。